خيارات أرباب العمل توربوتاكس

توربوتاكس ضريبة الدخل البرمجيات وخيارات الأسهم.

برنامج توربوتاكس يقوم بعمل عظيم مما يجعل الضرائب تقديم سهلة.

سوف توربوتاكس ديلوكس التعامل مع النموذج 1040 وكذلك الجدول الزمني A الخصومات بما في ذلك دخل الاستثمار.

الغريب توربوتاكس ديلوكس لا يتعامل مع خيارات الأسهم التي هي شائعة إلى حد ما في الوقت الحاضر.

أولئك الذين يحتاجون إلى المطالبة الدخل الخاضع للضريبة من نك أو خيارات الأسهم إسو سوف تحتاج إلى استخدام توربوتاكس رئيس الوزراء التي يمكن التعامل مع شكل 1040، والجدول ألف والدخل خيار الأسهم.

كمكافأة توربوتاكس رئيس الوزراء أيضا لا وظيفة كبيرة مع الدخل الجدول جيم من الأعمال التجارية الصغيرة.

انتهى الأمر فعلا يعود توربوتاكس ديلوكس عندما وجدت أنه لن يغطي بلدي الخيار خيار الأسهم. محظوظ بالنسبة لي تلقيت مجانا تحميل الدولة توربوتاكس المدرجة في بلدي حزمة توربوتاكس بريمير كل شيء عملت بها.

بالنسبة لأولئك مع الدخل خيار الأسهم المفتاح هو لشراء النسخة الصحيحة من برنامج توربوتاكس لتناسب الوضع الخاص بك، وفي هذه الحالة، توربوتاكس رئيس الوزراء هو واحد التي تحتاج إليها.

إعلانات الوظائف في الإعلانات المبوبة ذكر خيارات الأسهم أكثر وأكثر في كثير من الأحيان. الشركات تقدم هذه الفائدة ليس فقط إلى كبار المسؤولين التنفيذيين مدفوعة الأجر ولكن أيضا لموظفي الرتب والملف.

ما هي خيارات الأسهم؟ لماذا تقدم الشركات لهم؟

هل يضمن الموظفون الربح فقط لأن لديهم خيارات الأسهم؟ الإجابات على هذه الأسئلة سوف تعطيك فكرة أفضل بكثير عن هذه الحركة شعبية متزايدة.

انهم يريدون موظفيهم أن يشعر مثل أصحاب أو شركاء في الأعمال التجارية.

انهم يريدون جذب والحفاظ على العمال جيدة.

انهم يريدون توظيف العمال المهرة من خلال تقديم تعويض يتجاوز راتب.

الشركات المبتدئة تفعل ذلك إلى التمسك أكبر قدر ممكن من النقد.

© حقوق الطبع والنشر محفوظة جميع الحقوق محفوظة.

كيفية تجنب دفع ضريبة مزدوجة على خيارات الأسهم الموظف.

بابليشيد 5:09 بيإم، فرايداي، جانوري 16، 2018.

أي شخص يشارك في خيار الأسهم الموظف أو خطة شراء الأسهم في العمل يمكن أن تزيد من الضرائب و [مدش]؛ ربما من قبل الكثير & مدش]؛ إذا لم يفهموا شرط الإبلاغ الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017.

وبموجب هذا الشرط، يجب على جميع الوسطاء الإبلاغ عن أساس التكلفة في الاستمارة 1099-B للمخزون الذي تم اقتناؤه وبيعه في أو بعد 1 يناير 2017، من خلال خيار الأسهم أو خطة الشراء للموظفين بطريقة يمكن أن تؤدي إلى الازدواج الضريبي، إلا إذا أجرى الموظف تعديلا على الاستمارة 8949. ولا ينطبق الشرط الجديد على الأسهم المقيدة الممنوحة للموظفين.

& لدكو؛ إنه مربك ومخيف جدا، & رديقو؛ يقول باربرا باكسا، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للمهنيين خطة الأسهم. & لدكو؛ الشيء المهم هو عدم افتراض أن أساس التكلفة المبلغ عنه في النموذج 1099-B هو الصحيح. يجب أن يكون لديك الثقة في فهمك لكيفية هذا يعمل على الإبلاغ عن التعديل وعدم الخوف من مصلحة الضرائب سوف تعامل ذلك كخطأ على جانبك. & رديقو؛

تعويض الأسهم هو شائع في منطقة الخليج، وخاصة في مجال التكنولوجيا. أما العاملون الذين باعوا أسهم الشركة في العام الماضي فينبغي أن يبدأوا باستلام 1099 في منتصف فبراير / شباط. لم تخرج مصلحة الضرائب الأمريكية عن طريقها لتحذير دافعي الضرائب حول هذه القنبلة الموقوتة الموقوتة. يجب على الموظفين إيلاء اهتمام وثيق لكل ما يحصلون عليه من صاحب العمل وشركات الوساطة، والنظر بقوة استشارة أخصائي الضرائب.

أحدث الأعمال أشرطة الفيديو.

تستخدم شركات الوساطة نموذج 1099-B للإبلاغ عن بيع الأوراق المالية والأوراق المالية الأخرى للعملاء و إرس. أساس التكلفة هو ما دفعته للسهم، بما في ذلك اللجان. العائدات هي ما حصلت عليه من بيع، بعد العمولات.

في عملية بيع الأسهم العادية، يتم تسجيل الفرق بين أساس التكلفة والعائدات كأرباح أو خسائر رأسمالية في الجدول د. نهاية القصة.

ومع ذلك، الأسهم المكتسبة بموجب خيار الموظف أو خطة شراء مختلفة. يعتبر جزء من أرباحك على الأقل تعويضا ويخضع للضريبة كدخل عادي. وسوف يتم تضمينها كأجور، في المربع 1 من نموذج W-2 الخاص بك. ولكن يجب أيضا الإبلاغ عن البيع في الجدول دال.

وهنا يكمن فرك: ما لم تقم بتعديل أساس التكلفة الخاصة بك، عن طريق إضافة في عنصر التعويض، سيتم فرض ضريبة على هذا المبلغ مرتين و [مدش]؛ كدخل عادي ومكسب رأسمالي.

في الفترة من 2018 حتى 2018، كان للوسطاء خيار إجراء هذا التعديل للموظف والإبلاغ عن أساس التكلفة الصحيحة في الاستمارة 1099-B. ومعظمهم فعلوا.

وبموجب القواعد الجديدة، لا يمكن للسماسرة إجراء هذا التعديل على الأسهم المكتسبة في أو بعد 1 يناير 2017، من خلال خيار الأسهم أو خطة شراء الموظف. ويمكنهم فقط الإبلاغ عن الأساس غير المعدل، أو ما دفعه الموظف للسهم. لتجنب الازدواج الضريبي، يجب على الموظف إجراء تعديل على النموذج 8949.

تحذير: لا تستخدم المربع المسمى & لدكو؛ 1g التعديلات & رديقو؛ على النموذج 1099-B لإجراء هذا التعديل؛ وهذا هو شيء آخر تماما. المعلومات اللازمة لإجراء التعديل على الأرجح ستكون في المواد التكميلية التي تأتي مع 1099-B الخاص بك.

لنبدأ بمثال بسيط: لنفرض أنك حصلت على خيار للحصول على مخزون في شركتك بسعر 10 دولارات للسهم. (سوف نفترض أن هذا خيار غير مؤهل؛ خيارات الأسهم حافز مختلفة قليلا ولكن أيضا تقع تحت متطلبات جديدة.)

عندما السهم هو في 30 $، يمكنك ممارسة الخيار الخاص بك وبيع الأسهم في وقت واحد. لديك ربح قدره 20 دولارا. كل ذلك هو الدخل العادي.

& لدكو؛ وستقوم الشركة حجب الضرائب والإبلاغ عن أن 20 $ على W-2 الخاص بك كدخل. وسيصدر الوسيط 1099 للبيع. وسوف تشمل أساس التكلفة من 10 $، ما دفعته للسهم. ولكن أساسك هو حقا $ 30، & رديقو؛ يقول باكسا.

لتجنب دفع ضريبة على هذا $ 20 مرتين، يجب إجراء تعديل على نموذج 8949.

ماذا يحدث إذا مارست الخيار في عام 2017، عندما يكون سعر السوق 30 دولارا، ولكن التمسك بالمخزون وبيعه مقابل 40 دولارا في 2018؟

في هذه الحالة، ستتم إضافة 20 دولارا إلى W-2 لعام 2017، ولكنك لن تحصل على 1099-B لعام 2017.

لعام 2018، سوف تحصل على 1099-B تظهر 10 $ على أساس التكلفة و $ 40 في عائدات المبيعات. لتجنب الازدواج الضريبي على $ 20، يجب إجراء تعديل على نموذج 8949. وسيتم فرض الضرائب المتبقية 10 $ ككسب رأس المال.

بالنسبة للأسهم التي يتم الحصول عليها بموجب خطة شراء أسهم الموظفين، تعتمد التسوية على المدة التي تحمل فيها الأسهم بعد الشراء. والسيناريوهات معقدة جدا لإعطاء أمثلة في هذه المرحلة.

علما بأن القواعد الجديدة تنطبق فقط على المخزون المكتسب في عام 2017 أو في وقت لاحق بموجب هذه الخطط. ليس من الواضح ما هي الوسائل المكتسبة. تستخدم بعض شركات السمسرة تاريخ منح خيار الأسهم كالتاريخ المكتسب. بعضهم يستخدم التاريخ الذي تم فيه ممارسة خيار الأسهم. وبالنسبة لخطط شراء الأسهم، فإن تاريخ الاستحواذ هو عادة تاريخ الشراء.

على أية حال، بالنسبة للمخزون الذي تم اقتناؤه بموجب أحد هذه الخطط قبل عام 2017، يكون للوسطاء خيار اإلبالغ عن األساس الصحيح) المعدل (أو األساس الخاطئ) غير المعدل (. ليس كل الوسطاء يبلغون بنفس الطريقة.

ولتحقيق الاتساق، سيقدم بعض الوسطاء، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإخلاص، تقريرا عن الأساس غير المعدل لجميع الأسهم المباعة في عام 2017 في إطار هذه الخطط بغض النظر عن تاريخ اقتنائها. وسوف تشمل الإخلاص الأساس المعدل في وثيقة تكميلية.

تشارلز شواب يأخذ نهج واحد لخيارات الأسهم وآخر لخطط شراء الأسهم. ويلاحظ أن الخيارات عادة لا تستحق، أو تصبح متاحة للبيع، لمدة سنة واحدة على الأقل بعد تاريخ المنح. ونتيجة لذلك، قام عدد قليل جدا من العملاء ببيع الأسهم في عام 2017 التي منحت أيضا في عام 2017. لذلك لعام 2017، فإنه سيتم الإبلاغ عن أساس تعديل لجميع الأسهم المكتسبة من خلال الخيارات. وبالنسبة لعام 2018 وما بعده، سوف يقدم تقريرا عن األسهم غير المعدلة لجميع أسهم الخيارات.

أما بالنسبة للأسهم التي يتم الحصول عليها في إطار خطط شراء أسهم الموظفين، فإن شركة شواب ستبلغ عن أساس غير معدل لجميع الأسهم، بصرف النظر عن تاريخ اقتنائها.

إنتوت، صانع توربوتاكس، ويقول الموظفين الذين يستخدمون برامج إعداد الضرائب الخاصة بهم تكون قادرة على إجراء التعديلات الصحيحة من خلال عملية المقابلة. & لدكو؛ بصرف النظر عن كيفية إبلاغ الوسيط بذلك، فنحن بصدد الحصول عليه بشكل صحيح، & رديقو؛ يقول بوب ميغان، نائب الرئيس مع توربوتاكس.

وقال بروس برومبيرغ، مؤسس شركة ميستوكوبتيونس، إن معظم الأشخاص الذين باعوا الأسهم المكتسبة من خلال خطط الخيار أو الشراء سيكون لديهم دخل تعويض ويحتاجون إلى إجراء تعديل على النموذج 8949 (ما لم يقم الوسيط بإجراء التعديل). الأوقات الوحيدة التي لن يكون فيها تعويض، ولا تحتاج إلى إجراء تعديل، إذا كانت:

& الثور؛ تمارس خيار الأسهم حافز وعقدت طويلة بما فيه الكفاية للحصول على التصرف المؤهل (على الأقل سنتين من تاريخ المنح وسنة واحدة من الشراء).

& الثور؛ تمارس خيار الأسهم حافز وبيع الأسهم لأقل مما دفعت.

& الثور؛ تباع الأسهم المكتسبة من خلال خطة شراء لأقل من سعر الشراء في التصرف المؤهل.

ولا تنطبق متطلبات الإبلاغ الجديدة على المخزون المقيد. الموظفين لا تدفع شيئا عن الأسهم المقيدة. عندما ترتدي، تتم معاملة القيمة الكاملة في تاريخ االستحقاق كتعويض وتضاف إلى W-2 لتلك السنة.

لنفترض أن الموظف يحصل على الأسهم المقيدة التي تبلغ قيمتها $ 1000 عندما سترات و 1500 $ عند بيعها. يتم التعامل مع مبلغ 1000 دولار كتعويض وإضافة إلى الموظف W-2.

عندما يباع السهم، وسيرسل وسيط 1099-B تظهر عائدات المبيعات من 1500 $. لم يكن لديها أبدا لتوفير أساس التكلفة على 1099-B، ولا يزال لا. وقد يوفر بعضها أساسا للتكلفة، وإذا كان يفعل ذلك، فإنه عادة ما يكون الأساس المعدل، وهو 000 1 دولار.

يتم احتساب مضاعفة مبيعات الأسهم في كل من W-2 و 1099 والضرائب.

في بلدي W-2، أبلغ صاحب العمل الدخل من بيع خيارات الأسهم، الأسهم غير المؤهلة، ووحدات الأسهم المقيدة. بشكل منفصل، تلقيت 1099s ودخلت المعلومات لهذه المبيعات في توربوتاكس. الآن دخلي يبدو أعلى أنه هو حقا وأنا الحصول على ضريبة على هذه المبيعات مرتين. كيف يمكنني إصلاح هذه المشكلة أثناء اتباع الإرشادات؟

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

الجواب الموصى به.

36 من الأشخاص وجدوا هذا مفيدا.

الجواب صحيح من إشارة ضريبة الدخل ولكن خطوة بخطوة تعليمات تنطبق فقط على برنامج 2017 كما تغيير المطورين تدفق المقابلة كل سنة واحدة.

المشكلة هي أنك تستخدم باسيس الخطأ للإبلاغ عن عملية البيع. هذا هو السبب في أنك تحصل على "دخل مزدوج" تأثير.

إيرادات التعويض التي تنشأ إما عن طريق شراء أو بيع الأسهم.

في الصفحة التالية، حدد الخيار الأول وهو "أريد إضافة أو إصلاح معلومات حول عملية البيع هذه في النموذج 1099-B". أخبر توربوتاكس أن 1099-B هو الإبلاغ عن أساس خاطئ. هذا هو المقابلة التي تريدها، وهذا هو المكان الذي يمكنك إصلاح الأمور. أخبر توربوتاكس أن 1099-B هو الإبلاغ عن أساس خاطئ ثم أدخل التعويض "المفقود" للوصول إلى الأساس الصحيح.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

مفيد جدا. يرجى تأكيد على خطواتي على الإصلاح. وينبغي إضافة التعويض (العائدات) المبلغ عن W2 إلى أساس التكلفة المدرجة في 1099-B. وينبغي تسجيل هذا المجموع المعدل (الذي يساوي الآن المتحصلات في 1099-B) على شكل العمود 89 (العمود) (ب) من العمود 89 (العمود) (ز) المعدل.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

فعلت هذا - ولكن أرى أن يتم الإبلاغ عن أساس التكلفة أيضا إلى مصلحة الضرائب على 1099 (أول مرة في عام 2017) وهذا هو ما توربوتاكس "مراجعة قبل الإيداع" يطلب مني أن تصحيح على ورقة العمل - عندما اتبع هذه التعليمات الدخل يخضع للضريبة 2x. هل يمكنني ببساطة تجاهل "فحص الخطأ" وملف أو هل يمكن لهذا ": العلم الأحمر" إرس منذ أساس التكلفة لا يساوي ذلك على 1099.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

لقد فعلت شيئا خاطئا. حذف التجارة. العودة والقيام بالضبط ما قمت بتحديده أعلاه. سوف تعمل.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

وأضاف Ii've بلدي W2 الدخل نسو على أساس التكلفة. عندما أقوم بحفظ الدخل، كل شيء يبدو صحيحا، لكن ضريبة توربو تسأل عن دخل W2 الذي يراه من المربع 12، أقول، نعم هو الدخل W2، والمجاميع للدخل تبدو صحيحة، إلا أنها لا تزال تضيف قيمة W2 في أرباح الأسهم.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

لا أستطيع أن أقول إذا كنت تقول أنك تحصل على الإجابة الصحيحة على إقرارات ضريبة الدخل الخاص بك، أم لا. انها ليست واضحة.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

لقد حاولت حذف إدخال وإعادة إضافته. أحاول مرة أخرى، أو إعادة تشغيل كل شيء. قصدت أن أقول، أرى قائمة الدخل حسب المناطق الصحيحة، ولكن عندما يفعل 1040، لقد تضاعف الدخل W2 في المكاسب الجدول D. وسوف تأخذ نصيحتك ومعرفة ما اذا كان يمكنني الحصول عليه إعادة تشغيل من لائحة نظيفة.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

نجاح باهر أنا بحاجة إلى إعادة تحميل كل من إتريد وثيقة ثم اتبع التعليمات الخاصة بك عملت بها. شكرا لكم!

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

نعم فعلا. الطرف هو حذف البيع ثم إعادة إدخاله، اتباع التعليمات هذه المرة. أنت لم تتبع التعليمات لأنك وضعت مبلغ ورمز في صناديق 1G و 1 F من 1099-B.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

شكرا جزيلا لكم،TomYoung! انا اقدر مساعدتك.

لم يتم نشر أية إجابات.

مزيد من الإجراءات.

الناس يأتون إلى توربوتاكس أنسويركسشانج للحصول على المساعدة والأجوبة و [مدش]؛ نريد أن نعلمهم أننا هنا للاستماع وتبادل المعرفة لدينا. ونحن نفعل ذلك مع أسلوب وشكل ردودنا. وفيما يلي خمسة مبادئ توجيهية:

حافظ على المحادثة. عند الإجابة على الأسئلة، أكتب مثلك تتحدث. تخيل أنك تشرح شيئا لصديق موثوق به، وذلك باستخدام لغة بسيطة، كل يوم. تجنب المصطلحات والمصطلحات الفنية عند الإمكان. عندما لا كلمة أخرى سوف تفعل، شرح المصطلحات التقنية في سهل الإنجليزية. كن واضحا وأذكر الجواب أمامك. اسأل نفسك ما هي المعلومات المحددة التي يحتاجها الشخص حقا ثم قدمها. التزم بالموضوع وتجنب التفاصيل غير الضرورية. قم بكسر المعلومات في قائمة مرقمة أو ذات تعداد نقطي وقم بتسليط الضوء على أهم التفاصيل بالخط العريض. كن موجزا. لا تهدف إلى أكثر من جملتين قصيرتين في فقرة، وحاول إبقاء الفقرات على سطرين. جدار النص يمكن أن تبدو مخيفة وكثير لن يقرأ ذلك، حتى كسر عنه. لا بأس بالربط بموارد أخرى للحصول على مزيد من التفاصيل، ولكن تجنب إعطاء إجابات تحتوي على أكثر من رابط. كن مستمعا جيدا. عندما ينشر الناس أسئلة عامة جدا، يستغرق ثانية لمحاولة فهم ما يبحثون عنه حقا. ثم، تقديم استجابة أن يوجههم إلى أفضل نتيجة ممكنة. كن مشجعا وإيجابيا. ابحث عن طرق للقضاء على عدم اليقين من خلال توقع مخاوف الناس. جعل من الواضح أننا نود حقا مساعدتهم على تحقيق نتائج إيجابية.

هل لا يزال لديك سؤال؟

اطرح سؤالك على المجتمع. معظم الأسئلة تحصل على رد في حوالي يوم واحد.

&نسخ؛ 2017 إنتوت، Inc. جميع الحقوق محفوظة.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

لمتابعة مشاركتك في توربوتاكس أنسويركسشانج:

بيع خيارات الأسهم الموظف.

لقد مارست خيارات الأسهم من صاحب العمل في عام 2018 بأنني منحت في عام 2006. أنا ربحت على بيع وتمت حجب الضرائب الاتحادية والدولة. تم إدراج هذه المعاملة على طعنة الدفع ويتم إدراج صافي العائدات ك "V" في المربع 12d على بلدي W-2. هل أنا بحاجة إلى إدخال تفاصيل الصفقة في توربو الضرائب في قسم الأسهم من دخل الاستثمار في توربوتاكس، أو تركه فارغا منذ تم إدخاله كجزء من بلدي W-2؟

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

ومع ذلك، إذا كنت حصلت على 1099-B سيكون لديك للإبلاغ عنه، حتى على نفس اليوم بيع.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

الجواب الموصى به.

64 من الأشخاص وجدوا هذا مفيدا.

سوف تتلقى 1099-B، وسوف تحتاج إلى إدخاله باعتباره صفقة الأسهم. صافي عائداتك خاضعة للضريبة كدخل عادي وتدرج في المربع 1 من W-2 الخاص بك. عند إدخال 1099-B، لا تستورد المعاملة، بل حدد المربع "سأكتبه بنفسي". في ما يلي حيث تكتب في تفاصيل معاملتك، سوف تحدد مربع "هذا البيع ينطوي على خطة الأسهم الموظف (بما في ذلك إسب) أو وضع غير مألوف". انقر فوق ابدأ الآن وسيقوم البرنامج يأخذك من خلال عملية إدخال معاملتك والمحاسبة للدخل ذكرت على W-2 الخاص بك. اعتمادا على نوع الخيارات التي تمارسها، سوف تحتاج إلى معلومات إضافية قدمها لك صاحب العمل أو مدير الخطة.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

لدي حالة مماثلة فيما يتعلق ببيع خيارات الأسهم ودفع جميع الضرائب في ذلك الوقت ولها نفس العائدات الصافية المدرجة على أنها "V" في المربع 12d من بلدي W-2. تم ممارسة وبيع الخيار في نفس اليوم. ولكنني تلقيت استمارة 1099-B. السؤال المذكور أعلاه لم يذكر 1099-B. هل أحتاج إلى إدخال المعلومات من 1099-B إلى حساباتي الضريبية؟

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

نعم فعلا. يجب أن يكون أساس التكلفة الخاص بك على 1099-B السعر في وقت ممارسة الرياضة، وبالتالي فإن الربح / الخسارة تمثل التغير السعر من الوقت الذي مارسته في الوقت الذي بيعت.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

مبلغ الكسب في هذه الحالة تم ذكره بالفعل على جهاز W-2؟ لن هذه النتيجة في بلدي دفع الضرائب على المال مرتين؟ إضافة المعلومات 1099-B إلى عودتي النتائج في فرق كبير نوعا ما في الضرائب بلدي.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

هو وسيط تاجر باستخدام سعر الإضراب الخيار على أساس التكلفة الخاصة بك على 1099-B؟

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

لم يعد الوسطاء يتضمنون عنصر التعويض في الأساس في 1099-B.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

أنا في حالة مماثلة، إن لم يكن بالضبط. ويعكس دخل W2 الخاص بي خيارات الأسهم هذه (يمارسها على الفور) والحجب - ولكن 1099-B لا يظهر إلا التكلفة / الأساس - بدون الاستقطاع، وبالتالي فإنني أخضع للضريبة مرتين عندما أدخل رقم 1099-B (المربع A والمغطى). كما أن لدي مدخلين في برنامجي 1099-B يعكسان منح الأسهم (على المدى الطويل) التي تم بيعها (المربع X وغير المكتشفة) التي لا تظهر أي أساس، ولا حجب، لذلك مرة أخرى، أنا أدفع الضريبة مرتين.

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

توربوتاكسدافيد تنص على أنه طالما تم ممارسة الخيار الأسهم على الفور، 1099B لا تحتاج إلى إدخالها في توربوتاكس (طالما أنه تم الإبلاغ عن W2). يمكن لبعض تأكيد إذا كان هذا هو الصحيح؟

لم يتم نشر أية إجابات.

مزيد من الإجراءات.

الناس يأتون إلى توربوتاكس أنسويركسشانج للحصول على المساعدة والأجوبة و [مدش]؛ نريد أن نعلمهم أننا هنا للاستماع وتبادل المعرفة لدينا. ونحن نفعل ذلك مع أسلوب وشكل ردودنا. وفيما يلي خمسة مبادئ توجيهية:

حافظ على المحادثة. عند الإجابة على الأسئلة، أكتب مثلك تتحدث. تخيل أنك تشرح شيئا لصديق موثوق به، وذلك باستخدام لغة بسيطة، كل يوم. تجنب المصطلحات والمصطلحات الفنية عند الإمكان. عندما لا كلمة أخرى سوف تفعل، شرح المصطلحات التقنية في سهل الإنجليزية. كن واضحا وأذكر الجواب أمامك. اسأل نفسك ما هي المعلومات المحددة التي يحتاجها الشخص حقا ثم قدمها. التزم بالموضوع وتجنب التفاصيل غير الضرورية. قم بكسر المعلومات في قائمة مرقمة أو ذات تعداد نقطي وقم بتسليط الضوء على أهم التفاصيل بالخط العريض. كن موجزا. لا تهدف إلى أكثر من جملتين قصيرتين في فقرة، وحاول إبقاء الفقرات على سطرين. جدار النص يمكن أن تبدو مخيفة وكثير لن يقرأ ذلك، حتى كسر عنه. لا بأس بالربط بموارد أخرى للحصول على مزيد من التفاصيل، ولكن تجنب إعطاء إجابات تحتوي على أكثر من رابط. كن مستمعا جيدا. عندما ينشر الناس أسئلة عامة جدا، يستغرق ثانية لمحاولة فهم ما يبحثون عنه حقا. ثم، تقديم استجابة أن يوجههم إلى أفضل نتيجة ممكنة. كن مشجعا وإيجابيا. ابحث عن طرق للقضاء على عدم اليقين من خلال توقع مخاوف الناس. جعل من الواضح أننا نود حقا مساعدتهم على تحقيق نتائج إيجابية.

هل لا يزال لديك سؤال؟

اطرح سؤالك على المجتمع. معظم الأسئلة تحصل على رد في حوالي يوم واحد.

&نسخ؛ 2017 إنتوت، Inc. جميع الحقوق محفوظة.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

لمتابعة مشاركتك في توربوتاكس أنسويركسشانج:

الخصومات الضريبية لصاحب العمل الأسهم المملوكة (رسوس / خيارات الأسهم / إسبس)

تحديث للسنة الضريبية 2017.

يمكن أن يكون الاحتفاظ بخيارات الأسهم أو الأسهم في عمل صاحب العمل منافع هامشية مربحة، مما يشجع مشاركة الموظفين في نجاح الشركة. وتشمل خطط ملكية أسهم الموظفين أيضا بعض التخفيضات الضريبية لكل من الشركة والعمال المشاركين، وخاصة مع خطط تهدف إلى زيادة برامج الادخار التقاعدية الأخرى. وتشمل الحوافز الضريبية الاقتطاعات وسيناريوهات الضرائب المؤجلة.

خيارات الأسهم.

ويمكن تقديم خيارات الأسهم غير المؤهلة (نسو) إلى عدد قليل فقط من الموظفين الذين يدفعون ضريبة على الفرق بين سعر السهم المعروض في الخيار والقيمة السوقية العادلة للسهم.

يقول جون أونيل، خبير إعداد الضرائب في الولايات المتحدة: "خيارات الأسهم الحافزة، أو إسو، لها معاملة ضريبية خاصة لا تقوم بها مكاتب الإحصاء الوطنية". "عند شراء الأسهم من خلال إسو، لا يتم فرض ضرائب على الفور على مكاسب الاستثمار، طالما كنت التمسك على الأسهم لمدة لا تقل عن سنة واحدة من وقت ممارسة الخيار وسنتين من تاريخ الخيارات منحت ".

عندما تستوفي فترات االحتفاظ هذه، تدفع ضريبة أرباح رأس المال عند بيع السهم، والذي عادة ما يكون معدل أقل من ضريبة الدخل الشخصي.

خطط شراء الأسهم للموظفين (إسبس)

خطط شراء الأسهم للموظفين مماثلة لخيارات الأسهم، لا سيما في الطريقة التي تخضع للضريبة، مع فترات عقد عادة ما تنطبق على خطط غير مؤهلة. بعض ملامح إسب نموذجية تشمل:

• قد يتم خصم الأسهم حتى 15٪ من سعر السوق العادلة.

• يمكن شراء الأسهم من خلال الاستقطاعات الرواتب.

• لا یتم فرض ضرائب علی الفرق بین سعر الخصم والقیمة السوقیة وقت الشراء.

• عادة ما یکون جمیع الموظفین مؤھلین للمشارکة في إسب، باستثناء أي موظف یمتلك 5٪ أو أکثر من مخزون الشرکة.

• تقيد القواعد الضريبية الفيدرالية مشتريات األصول إلى 25،000 دوالر سنويا.

وحدات الأسهم المقيدة (رسوس)

يمكن لممارسات الشراء الفردية وخيارات الأسهم، عندما تمارس، أن يكون لها تأثير مخفف على أسهم الشركة. إحدى الطرق التي تمكن الشركة من منع ذلك هي من خلال خطة وحدة الأسهم المقيدة. في خطة وحدة رسو، يتم تقييم المنحة المقدمة للموظف من حيث أسهم الشركة، ولكن لا يتم إصدار الأسهم في وقت المنحة. وفقط بعد انتهاء الموظف من شروط الاستحقاق هي أسهم أو نقدا يعادل الأسهم الممنوحة.

وعادة ما يستغرق الاستحقاق فترة زمنية محددة، ولكنه قد يستند أيضا إلى أهداف الأداء. ولا يخضع الموظفون للضريبة في وقت المنح، إلا عندما تصبح المنحة مستحقة. وحتى ذلك الحين، لا يجوز أن يكون الموظف مسؤولا إلا عن الضرائب الحكومية المطلوبة، التي يحجبها صاحب العمل، إلى حين تلقي الأسهم أو ما يعادلها من النقد.

المزايا الضريبية لصاحب العمل.

أصحاب العمل لديهم حوافز ضريبية لتوفير خطط ملكية الأسهم للموظفين. مساهمات أصحاب العمل قابلة للخصم، تصل إلى 25٪ من الرواتب التي تغطيها خطط ملكية الأسهم. كما أن الأرباح الموزعة على الأسهم المملوكة للموظفين قابلة للخصم أيضا، طالما أن الأرباح هي ما تعتبره مصلحة الإيرادات الداخلية معقولة. لا تخضع الأرباح الموزعة لحد 25٪.

من الأسهم والسندات لإيرادات الإيجار، توربوتاكس رئيس الوزراء يساعدك على الحصول على الضرائب الخاصة بك القيام به الحق.

هل تبحث عن المزيد من المعلومات؟

مقالات ذات صلة.

أكثر في الاستثمارات والضرائب.

الحصول على المزيد مع هذه.

الآلات الحاسبة الضرائب الحرة و.

تقدير استرداد الضرائب الخاصة بك وتجنب أي مفاجآت.

ضبط W-4 للحصول على استرداد أكبر أو الراتب.

العاملون لحسابهم الخاص.

أدخل النفقات السنوية لتقدير وفورات الضرائب الخاصة بك.

المعالين الائتمان & أمب؛

تعرف على من يمكنك المطالبة به كاعتماد على الإقرار الضريبي.

ItsDeductible والتجارة؛

تحويل التبرعات الخيرية الخاصة بك إلى خصومات كبيرة.

قائمة التحقق من المستندات.

الحصول على قائمة شخصية من المستندات الضريبية التي تحتاج إليها.

التعليم كريديت & أمب؛

تعرف على ما يحق لك المطالبة به بشأن الإقرار الضريبي.

حاسبة قوس الضريبة.

ابحث عن شريحة الضرائب لاتخاذ قرارات مالية أفضل.

والغرض من هذه المادة هو توفير معلومات مالية عامة تهدف إلى تثقيف شريحة واسعة من الجمهور؛ فإنه لا يعطي الضرائب الشخصية والاستثمار والقانونية، أو غيرها من الأعمال والمشورة المهنية. قبل اتخاذ أي إجراء، يجب أن تسعى دائما للحصول على مساعدة من المهني الذي يعرف حالتك الخاصة للحصول على المشورة بشأن الضرائب والاستثمارات الخاصة بك، والقانون، أو أي مسائل تجارية أو مهنية أخرى التي تؤثر عليك و / أو عملك.